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粮食烘干行业分析
粮食烘干行业分析
【作者/来自】网站管理员 【发表时间】2016-11-29 【点击次数】2156


粮食烘干行业和贸易行业属于农林牧渔服务业。

      2004 年5 月19 日国务院颁布的《粮食流通管理条例》明确规定:“取得粮食收购资格,并依照《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定办理登记的经营者,方可从事粮食收购活动。”“申请从事粮食收购活动,应当向办理工商登记的部门同级的粮食行政管理部门提交书面申请,并提供资金、仓储设施、质量检验和保管能力等证明材料。粮食行政管理部门应当自受理之日起15 个工作日内完成审核,对符合本条例第八条规定具体条件的申请者作出许可决定并公示。”
农产品加工业是国家《十二五规划》中大力发展和倡导的行业,也是国民经济基础性和保障民生的重要支柱产业。农产品加工业是农业结构战略性调整的风向标和建设现代农业的重要环节,是促进农民就业增收的重要途径和建设社会主义新农村的重要支撑,是满足城乡居民生活需求的重要保证。在农业种植方面,《十二五规划》要求:十二五期间,在农产品加工方面,规划着重指出,各级政府和相关部门应着力突破产后加工处理技术与设备,大力发展粮食、棉花、天然橡胶、糖料、乳品加工,重点推进产地初加工与精深加工,加强副产物综合利用,延长产业链,提高附加值。
      2004 年以来,中央为指导农业、农村工作,连续十二年发出“一号文件”对农业发展进行支持。随着粮食加工和流通体制市场化改革的深入,政府从提升行业技术水平、加深市场化程度、保障市场的有序运行、保护粮农和涉农企业利益、促进行业整合、培育涉农骨干企业发展等方面出台了大量政策和法规,鼓励和规范粮食加工和流通服务行业的发展。2015 年“中央一号文件”《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》明确指出:“增加农民收入,必须完善农业服务体系,帮助农民降成本、控风险。抓好农业生产全程社会化服务机制创新试点,重点支持为农户提供代耕代收、统防统治、烘干储藏等服务。”

 

一、行业概况
1、行业经营模式
受水稻、玉米和小麦等粮食作物种植生产特点影响,粮食加工流通行业在经营上呈现出显著的地域性和季节性特征。为适应粮食种植的区域性分布,加工流通企业均深入粮食主产区建立加工厂,进行区域性收购,加工后的粮食则进行全国性销售,我国水稻、玉米和小麦的种植和加工企业主要分布在湖北、湖南、江西、河北、河南、东北三省、新疆等粮食主产区;为了适应粮食生长的季节性,加工流通企业均采取“季节收购、集中加工、季节销售”的模式组织自身的经营活动。
粮食烘干企业作为粮食深加工企业的前端,与粮食加工流通行业具有相似的经营模式。

 

2、行业周期性、季节性与区域性特点
(1)周期性
水稻、小麦和玉米等粮食作为重要农产品之一,受种植面积、天气等影响,具有一定的周期性,粮食的产量在年度间呈一定的周期性波动,但由于粮食的需求弹性较小,不存在周期性波动并且呈持续增加态势。在未来几十年内,粮食消费将稳定增长,而粮食种植面积提高有限,对粮食的需求将通过单产的提高及适量进口粮食等方式实现。因此,长期来看,粮食加工流通行业将呈现稳步发展态势。

(2)季节性
受水稻、玉米和小麦等粮食生长季节性的影响,粮食收购烘干加工呈现强烈的季节性特征。在我国,每年的5 月份至12 月份是粮食集中收割和购销期,其中每年的7 月份至11 月份是水稻的集中收割期,也是水稻的集中购销期,每年的5 月份至8 月份是小麦的收割和购销期,每年的8 月份是南方玉米的收割和购销期,每年的9 月至12 月是我国北方及西北地区玉米收购及购销期。整个行业都是按照“季节收购、集中加工、季节性销售”的模式组织自身的经营活动。相对而言,每年一季度和二季度为相对的加工及购销淡季。

(3)区域性
我国粮食种植分布集中在新疆、河北、安徽、江苏、湖北、湖南、山东、河南、江西、四川和东北等主要省份或地区。从平均水平来看,长江流域在总产方面具有较大优势。由于收到粮食收购半径的影响,粮食初加工企业均深入粮食主产区,上述主要产粮省的粮食加工厂数量占全国总量的96.7%。相对粮食采购而言,粮食销售的地域性约束较小,基本可实现全国性销售,其销售半径主要受加工流通企业自身销售网络的制约。

 

二、行业进入壁垒
1、资金壁垒
对于粮食烘干企业而言,资金壁垒主要集中于烘干设备的购置成本、烘干厂房的建设成本和粮食收购季节较大的粮食收购资金壁垒。目前,新设一家年烘干仓储能力达一万吨的粮食烘干站点,其用于购置烘干机及配套设备、建设厂房等的初始投资额约为500万元,正常经营过程中,需约1000万元的流动资金用于收购粮食。上述投资金额大,回收周期长,对个体经营者、合作社及中小企业构成了一定的行业进入壁垒。

2、地域性壁垒
我国粮食生产明显具有地域性特征,新疆、河北、安徽、江苏、湖北、湖南、山东、河南、江西、四川和东北等主要省份或地区为主要的产粮区域。为适应粮食种植的区域性分布,加工企业须进入粮食主产区建立加工厂降低仓储物流成本和其它采购成本,这对非产粮大省的新入粮食加工企业形成了一定的地域障碍。

3、粮食货源壁垒
粮食货源的保证是粮食初加工企业获利的基础。作为粮食消费大国,我国目前的粮食产量还不能完全满足消费的需要,长期存在粮食供应缺口。虽然近年来粮食产粮逐年增加,但依靠进口粮食来弥补供需缺口的现象仍将长期存在。各地已设立的原有粮食初加工企业通过各种渠道已稳定和加强了对原有粮食资源的控制,因此,粮食资源的有限性导致了新进入企业的货源壁垒。

4、技术壁垒
良好的干燥设备不仅降低了单位粮食的烘干能耗,而且降低爆腰率。由于原粮的含杂率高,水分不均匀,对干燥机械性能质量要求较高。优良的干燥设备要能适应中国不同地区粮食的品种和特性,同时,烘干过程需要对烘干设备及时进行调试和完善,而单一农户不具备建设和维护大型粮食烘干站的技术水平。

 

三、行业市场规模
国家统计局发布2014 年全国粮食总产量达60,709.9 万吨,其中需要进行晾晒和干燥处理的水稻和玉米的产量各约2 亿吨,总量达到约4 亿吨。扣除其中50%在近五年内仍将由农户进行人工晾晒外,至2020 年需要依靠机械进行干燥的水稻和玉米的数量将达到2 亿吨。按照每吨粮食的平均收购价格2000 元/吨计算,粮食烘干行业的市场规模将达到4000 亿元,其中净利润规模将达到约200 亿元。

 

四、影响行业发展的因素

1、有利因素
(1)国家产业政策支持
2004 年以来中央连续十二年出台了以扶持“三农”发展为主题的一号文件,表明了中央对农业高度重视的态度,同时明确了要大力发展现代化农业,并将提高农业装备水平作为重要的方针政策。
“国以农为本”,我国人口众多,耕地面积和水资源等自然禀赋有限,农业问题和粮食安全问题始终是国家发展战略的核心。根据《全国种植业发展十二五规划(2011-2015 年)》中明确强调要完善农业补贴政策、健全农产品价格保护制度、以及构建链式稳定发展长效机制等。法律法规逐步完善,我国农机化发展史上****部法律《农业机械化促进法》正式实施。农机化发展迎来了黄金十年,中央财政农机购置补贴10 年累计投入超过1200 亿元,补贴农机具超过3500万台(套)。农机化水平增幅超过法律实施之前35 年的总和,农机工业总产值从854 亿元增加到3571 亿元。
近年来各级政府部门已逐步认识到大型粮食烘干设备对推进农业生产、农村土地流转及保障粮食安全等工作的重要性,为此部分地方政府对大型粮食烘干设备提供了每台最高达12 万元的高额补助,部分省市根据所烘干的粮食数量对粮食干燥运营提供了干燥补贴。同时,国家已放开并且鼓励个人和私企进行粮食收储经销等经营活动。

(2)粮食干燥需求巨大
中国是全球****的粮食生产国和消费国,年总产粮食超6 亿吨。我国粮食收获后在脱粒、晾晒、贮存、运输、加工、消费等过程中的损失高达18%左右,远远超过联合国粮农组织5%的标准。每年因气候原因,谷物来不及晒干或未达到安全水分造成霉变、发芽等损失的粮食高达5%,若按年产6 亿吨粮食计算,相当于3000 万吨粮食因不能有效烘干而损耗。目前,我国99%的粮食依靠人工天然晾晒,但粮食收获期集中而又多雨潮湿,人工晾晒受天气影响。同时,公路晒粮已被禁止、晒谷场等晒粮场所日益减少,农村晒粮难问题日益突出。随着农产品深加工的发展、农民收入的增加和农业现代化进程的加快,粮食烘干需求必将有广阔市场前景,发展潜力较大。
预计至2020 年需要依靠机械进行干燥的水稻和玉米的数量将达到2 亿吨,粮食烘干行业的市场规模将达到4000 亿元,其中净利润规模将达到约200 亿元。

 

2、不利因素
(1)市场集中度较低
目前我国现有的粮食服务行业的烘干中心多为私营粮贩投资建造,烘干设备处理能力低,仓容小,资金有限,经营规模小,各自为战,没有形成区域性粮源的有效烘干。烘干中心分散导致我国粮食流通服务行业市场集中度较低。

(2)资金瓶颈
粮食流通服务业的经营模式是先向农户采购粮食,经过加工后再卖给粮库或粮食加工企业,而粮食流通服务企业在采购粮食时一般不允许赊账,需要全额支付农户粮食采购款。因此,在每年的粮食收购高峰,粮食流通服务企业往往会出现流动资金紧缺的情况,导致粮食流通服务企业收粮规模受限。

(3)自然灾害及季节性
本行业的上游为粮食种植业,而我国的农业状态仍比较原始,行业抵御自然灾害能力差,容易受到自然灾害的影响。当遭遇极端天气时,粮食减产,粮食价格上涨,一定程度上导致粮食流通服务企业收粮规模受限。

 

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